In collaborazione con un'azienda austriaca di tecnologia laser, abbiamo sviluppato con successo un CRM monday.com completamente personalizzato, su misura per le esigenze del cliente. Ciò ha incluso l'integrazione di un archivio email completo, composto da circa 100.000 email provenienti da più fonti (tra cui Outlook e Thunderbird) e l'istituzione di una connessione bidirezionale con SAP Business One.
L'impostazione iniziale del cliente si basava pesantemente su fogli di calcolo Excel abbinati al loro esistente sistema SAP per la gestione dei dati di lead, clienti e prodotti, nonché dei flussi di lavoro per l'elaborazione di ordini e progetti. Il nostro obiettivo era quello di migliorare i loro processi di vendita e distribuzione, integrando SAP con monday.com, che funge da soluzione CRM flessibile.
SAP è stato designato come repository centrale dei dati, con chiara definizione di proprietà dei dati e punti di sincronizzazione. I processi di vendita standard sono stati implementati in monday.com, inclusa una base di dati clienti strutturata con informazioni su potenziali clienti, clienti e aziende. I dati sarebbero quindi confluiti in SAP una volta confermato un ordine. Viceversa, i dati degli ordini, inclusi gli stati e gli aggiornamenti, sarebbero stati sincronizzati da SAP a monday.com ogni volta che venivano creati o modificati record pertinenti.
Inoltre, il cliente ha richiesto flussi di lavoro specifici come l'inserimento dati, l'importazione di elenchi Excel, risposte automatiche via email, promemoria e gestione delle campagne, tutti progettati e implementati con successo all'interno di monday.com. Le nostre schede preparate e i flussi di lavoro automatizzati consentono ora al cliente di gestire in modo efficiente i propri processi di vendita con un forte supporto all'automazione.
Il connettore SAP è stato sviluppato da specialisti IT come integrazione API-to-API ospitata su AWS, distribuita sull'infrastruttura server on-premise del cliente. Questo connettore bidirezionale è interamente controllato da monday.com. Ad esempio, utilizzando i timestamp, il connettore rileva record nuovi o aggiornati in SAP, recupera i dati e aggiorna o crea record corrispondenti in monday.com.
Una preoccupazione principale del cliente era la gestione dei dati duplicati. Per affrontare questo problema, sono stati definiti flussi di lavoro dedicati per prevenire duplicati e unire record secondo necessità. Inoltre, la funzionalità di rilevamento duplicati integrata di monday.com supporta questo sforzo. Quando viene creato un nuovo ordine in SAP, il connettore lo identifica tramite confronto della marca temporale e lo sincronizza con monday.com. Documenti completi come fatture, conferme d'ordine, bolle di consegna e conferme di spedizione vengono trasmessi anche da SAP a monday.com, consentendo al team di vendita di ricevere notifiche automatiche direttamente dal CRM di monday via email. L'intera cronologia delle email è allegata al corrispondente record del cliente.
Una delle sfide principali è stata l'acquisizione di circa 100.000 email storiche. L'importazione di questi dati nelle tabelle preparate o create di nuovo nei record dei clienti in monday.com è stata semplice, ma abbiamo dovuto affrontare limitazioni intrinseche della piattaforma. Poiché il motore di ricerca interno del widget “Email e Attività” di monday.com non supporta ancora la ricerca full-text (una funzionalità attualmente in fase di sviluppo da parte di monday.com), abbiamo implementato una soluzione alternativa importando le email come “Aggiornamenti”. Sebbene il filtraggio non sia disponibile negli Aggiornamenti, questo approccio consente la ricerca full-text all'interno delle email e le integra nella funzionalità di ricerca globale di monday.com.
Un'ulteriore limitazione è che la data di creazione di questi aggiornamenti viene impostata automaticamente da monday.com al momento dell'importazione e l'API non consente di sovrascrivere questo timestamp. Tuttavia, ciò influisce solo sulle email d'archivio importate e non sulle email in arrivo future, che vengono gestite in modo nativo.
Durante l'intero processo, la privacy e la sicurezza dei dati sono state una priorità assoluta. Il connettore SAP è installato sui server on-premise sicuri del cliente e tutto l'elaborazione dei dati all'interno di monday.com è ospitata su server situati nell'Unione Europea (specificamente in Germania), garantendo la piena conformità al GDPR e alle normative locali sulla protezione dei dati. Il cliente mantiene il pieno controllo sui propri dati sensibili in ogni momento.
Il risultato è una potente soluzione CRM integrata che combina i punti di forza di monday.com e SAP Business One, supporta un ampio accesso alle email storiche con funzionalità di ricerca e soddisfa i rigorosi requisiti di privacy dei dati del cliente.
Per una Camera del Lavoro in Austria, abbiamo completato con successo una migrazione completa del consiglio all'interno di monday Work Management. In qualità di utenti di lunga data, le loro licenze monday WM Pro erano ancora ospitate sui server statunitensi di monday.com, risalenti a un periodo precedente alla disponibilità di opzioni di residenza dei dati nell'UE. Ciò significava che la loro configurazione non soddisfaceva più i requisiti di conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE. L'organizzazione ci ha contattato per ricevere supporto nella migrazione del loro account al data center dell'UE, in particolare nella regione di Francoforte.
Il progetto ha comportato la migrazione di circa 100 board e 2.000 record individuali. Oltre a ricreare ogni board nel nuovo account, tutte le automazioni, i file, i documenti, i collegamenti e le immagini hanno dovuto essere reimplementati o ricaricati. Nonostante la complessità, abbiamo completato la migrazione in soli 2,5 giorni, nei tempi previsti e con la piena soddisfazione del nostro cliente.
Ci affidiamo a un flusso di lavoro collaudato ed efficiente che ci consente di eseguire migrazioni di monday.com in modo rapido e senza perdita di dati. L'unica limitazione tecnica in questi casi riguarda la gestione dei timestamp: monday.com attualmente non consente l'impostazione manuale delle date di creazione, il che significa che tutti gli elementi ricevono nuovi timestamp durante la migrazione. Questa è una restrizione a livello di piattaforma e non può essere aggirata.
Oltre al trasferimento dati, migrazioni come questa offrono preziose opportunità per ottimizzare i flussi di lavoro, scoprire inefficienze nascoste e implementare miglioramenti. Di conseguenza, la Camera del Lavoro beneficia ora di un sistema più snello e di un maggiore livello di automazione, miglioramenti che abbiamo implementato durante la transizione.
Per un'innovativa società di consulenza IT con sede in Austria, abbiamo progettato e implementato una soluzione CRM completamente personalizzata utilizzando Monday.com. Il sistema è stato adattato per soddisfare le esigenze specifiche del cliente in diverse aree di business, tra cui:
Database Clienti e Aziende
Gestione Account e Contatti
Monitoraggio della Pipeline di Vendita con Tracciamento delle Fasi e Previsioni
Gestione e Controllo di Progetto
Cruscotti finanziari e panoramiche KPI
Reportistica Analitica e Statistica
Gestione attività e email
Integrazione con Google Workspace (Calendar, Gmail)
Link diretti a Wiki interni, Bacheche Jira e Strumenti di gestione fatture
Il requisito fondamentale del cliente era una piattaforma centralizzata per gestire campagne di acquisizione lead, attività di outreach, tracciamento delle fasi di vendita, probabilità di deal e panoramiche dei progetti, tutto in un unico posto. Abbiamo strutturato e interconnesso le bacheche in modo che il team vendite, l'account management e le operazioni potessero collaborare senza intoppi. La maggior parte dei processi è stata automatizzata per ridurre il lavoro manuale e minimizzare gli errori.
Abbiamo creato modelli di email per il lead nurturing e il cold outreach, impostato il tracciamento delle attività e configurato automazioni intelligenti per garantire follow-up tempestivi. Con l'account.
Il progetto di implementazione è stato completato in circa una settimana, coprendo tutto: dall'architettura CRM iniziale, importazione e pulizia dei dati, automazione delle schede, collegamento dei processi, formazione del personale interno e raffinamenti iterativi basati sul feedback dei primi utenti nei primi giorni di utilizzo effettivo.
Il risultato? Un sistema CRM snello e di facile utilizzo che ha permesso al team del cliente di lavorare più velocemente, in modo più efficiente e con maggiore chiarezza. Il cliente è rimasto visibilmente soddisfatto del risultato e ora sfrutta appieno Monday.com per promuovere la crescita del business.
Questo progetto si occupa dello sviluppo di un ambiente 3D basato su GIS che garantisce allo stesso tempo diverse funzioni, integra segnaposto di dati o informazioni e consente il caricamento di dati CAD. L'idea di questo progetto è di creare una piattaforma centrale di gestione dei dati, simile a un database centrale, da cui i sistemi collegati tramite API possano estrarre dati. Il progetto è stato inizialmente impostato come progetto pilota. Il software centrale era ArcGIS dell'azienda americana ESRI. Un altro fornitore di servizi, un partner ArcGIS di Vienna, Austria, ha supportato il progetto.
Il primo passo è stato configurare i server con ambienti di test e di produzione. Inoltre, abbiamo potuto
ACCA us.BIM prototipo
Sviluppi di moduli software (mbAEC)